A Drilling Tools International, uma empresa líder em serviços de campos petrolíferos, será listada na Nasdaq por meio de combinação de negócios com a ROC Energy Acquisition Corp.

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14 de fevereiro de 2023, 7h06 ET

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HOUSTON e DALLAS, 14 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Drilling Tools International Holdings, Inc. ("DTI" ou a "Empresa"), uma empresa líder em serviços para campos petrolíferos que aluga ferramentas de perfuração de fundo de poço usadas em perfuração horizontal e direcional, e A ROC Energy Acquisition Corp. ("ROC") (Nasdaq: ROC), uma empresa de aquisição de propósito específico de capital aberto, anunciou hoje um acordo definitivo para uma combinação de negócios que resultará na DTI tornando-se uma empresa de capital aberto dos EUA. Após o fechamento da transação, espera-se que a empresa combinada (a "Companhia Combinada") seja listada sob o novo símbolo "DTI".

Fornecedor líder de ferramentas de aluguel de poços para os mercados de perfuração terrestre e offshore

A DTI é uma empresa líder em serviços para campos petrolíferos que fabrica e aluga ferramentas de perfuração de fundo de poço usadas na perfuração horizontal e direcional de poços de petróleo e gás natural. O sucesso da DTI é sustentado por sua capacidade de atender à demanda de seus clientes com operações em 22 localidades na América do Norte, Europa e Oriente Médio; com mais de 65.000 ferramentas em sua frota, incluindo colares de perfuração, estabilizadores, subs cruzados, ferramentas de condicionamento de poços, tubos de perfuração e tubulações. A DTI também aluga equipamentos de controle de superfície, como preventores e ferramentas de manuseio, e fornece produtos de fundo de poço para poços produtores.

Há um número limitado de concorrentes na indústria de aluguel de ferramentas para perfuração de petróleo e gás, sendo a maioria descrita como participantes locais e regionais. A maioria das empresas de E&P e serviços de campos petrolíferos aluga ferramentas, em vez de possuí-las, devido aos muitos fatores que afetam quais ferramentas são necessárias para uma tarefa específica, como diferentes formações, metodologias de perfuração, preferências do engenheiro de perfuração, profundidade de perfuração e tamanho do furo. Como resultado, a DTI possui uma vantagem sobre os concorrentes devido à sua escala significativa, alcance geográfico, grande estoque de ferramentas e forte equipe de gerenciamento, permitindo atender a uma base de clientes de primeira linha, incluindo: SLB, Baker Hughes, Halliburton, OXY, EOG Resources, ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips e Phoenix Technologies.

Além disso, o DTI é capaz de alavancar vários pontos fortes diferenciadores, que incluem:

Além disso, a DTI tem um histórico de fusões e aquisições bem estabelecido e identificou um pipeline completo de alvos de aquisição, que a empresa espera prosseguir com os recursos obtidos com essa transação. Muitas das metas da DTI abordam prioridades estratégicas de curto prazo para a empresa, e a administração acredita que está bem posicionada para atingir preços de compra que apresentem métricas de avaliação acretivas, alavancando sua posição única no mercado, experiência administrativa e relações estabelecidas. Desde 2012, a DTI executou e integrou com sucesso aquisições corporativas e de ativos, incluindo uma grande compra de ativos da SLB e aquisições da Reamco Inc. e Premium Tool Rentals, entre outros.

A DTI prevê que será capaz de alavancar seus pontos fortes para atingir uma CAGR de receita de 34% de 2020 a 2023. Espera-se que esse crescimento futuro seja apoiado pelos esforços da DTI para maximizar a lucratividade de seu principal negócio de ferramentas de aluguel, comercializar novas ferramentas de aluguel de alto valor ferramentas que tornam o processo de perfuração mais eficiente, estendem o alcance da empresa a outros segmentos do ciclo de vida de um poço, como completação e produção, e expandem geograficamente.

A empresa prevê crescimento contínuo, com previsão de receita para 2022 e 2023 de aproximadamente US$ 130 milhões e US$ 164 milhões, respectivamente; e previsões de EBITDA ajustado para 2022 e 2023 de aproximadamente US$ 41 milhões e US$ 58 milhões, respectivamente. A ROC acredita que um investimento na DTI apresenta uma oportunidade atraente com um desconto de aproximadamente 33% em relação aos múltiplos de EBITDA ajustado de seus pares em 2023.

Wayne Prejean, presidente e diretor executivo da DTI, disse: "A fusão da Drilling Tools com a ROC representa uma oportunidade transformadora para a empresa e nos permitirá ser mais responsivos às necessidades de nossos clientes. Essa transação nos ajudará a aumentar nosso núcleo negócios e facilitar nosso plano de expansão por meio de aquisições para novos mercados e tecnologias emergentes. Além disso, essa transação permitirá que a DTI implemente planos de longo prazo para se alinhar às necessidades de seus clientes de longo prazo por ferramentas e serviços adicionais. Também estamos satisfeitos com isso proporcionará aos nossos funcionários novas oportunidades de desenvolvimento de carreira à medida que crescemos e exigimos mais recursos para administrar o negócio."