Ações sobem, dólar estável antes dos principais dados de inflação nos EUA

Por Herbert Lash e Amanda Cooper

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) - Um indicador dos mercados acionários globais subiu e o dólar ficou praticamente estável nesta segunda-feira, já que as negociações esperadas em Washington sobre o teto da dívida levantaram preocupações, enquanto os dados de inflação dos Estados Unidos no final desta semana devem esclarecer a política monetária do Federal Reserve .

Os rendimentos dos títulos do Tesouro aumentaram com o aumento do otimismo de que os piores estresses no sistema bancário regional dos EUA podem ter passado, enquanto o ouro subiu com o dólar morno e o petróleo bruto avançou cerca de 2%.

O presidente dos EUA, Joe Biden, e os principais republicanos e democratas do Congresso devem se sentar esta semana para tentar resolver um impasse de três meses sobre o teto da dívida de US$ 31,4 trilhões dos EUA para evitar um calote incapacitante antes do final de maio.

Biden deve se encontrar na Casa Branca na terça-feira com o presidente da Câmara dos Deputados, o republicano Kevin McCarthy, pela primeira vez desde 1º de fevereiro.

"Infelizmente, provavelmente é a turbulência do mercado que criará a cobertura política para que Biden e McCarthy cheguem a algum tipo de acordo", disse Jack Ablin, diretor de investimentos e sócio fundador da Cresset Wealth Advisors.

"Minha sensação é que pode significar alguma decepção e volatilidade do mercado para que isso aconteça", acrescentou.

Embora os mercados tenham se saído bem este ano, tem sido um mercado restrito, disse Rhys Williams, estrategista-chefe da Spouting Rock Asset Management.

"Acho que 20 ações representam a maior parte do ganho, se não todo o ganho, do S&P 500. A ação média não se saiu tão bem", disse Williams.

O indicador de ações da MSCI em todo o mundo, que se inclina para os ativos dos EUA, fechou em alta de 0,26%, enquanto na Europa o índice pan-regional STOXX 600 subiu 0,35%, já que as ações fora dos EUA estão tendo um desempenho superior nos próximos meses.

Em Wall Street, o Dow Jones Industrial Average fechou em queda de 0,17%, o S&P 500 ganhou 0,05% e o Nasdaq Composite subiu 0,18%.

O dólar permaneceu relativamente mais fraco em relação à maioria de seus principais pares, mesmo com o índice do dólar subindo 0,059% e o euro caindo 0,15%, para US$ 1,1002.

A libra esterlina, que ganhou 4,4% em relação ao dólar este ano, atingiu anteriormente uma alta de 12 meses de 1,2668, antes de um aumento esperado da taxa do Banco da Inglaterra na quinta-feira.

O robusto relatório de folha de pagamento dos EUA de sexta-feira levou os investidores a reduzir suas expectativas sobre o momento e o tamanho do primeiro corte nas taxas de juros do Fed. Espera-se que os dados de preços ao consumidor de quarta-feira mostrem que o núcleo da inflação desacelerou moderadamente.

"O mercado está pronto para uma boa desaceleração aqui, apesar do número de empregos que vimos na sexta-feira", disse Tom di Galoma, codiretor de negociação de taxas globais do BTIG em Nova York.

"O Fed provavelmente acabou. Não acho que eles vão apertar ainda mais", disse ele. "Houve o suficiente na semana passada para me dizer que o Fed está em uma pausa."

O rendimento do Tesouro de dois anos, que normalmente acompanha as expectativas da taxa de juros, subiu um pouco acima de 4,0%.

A diferença entre os rendimentos das notas de dois e 10 anos, vista como um prenúncio de recessão quando a extremidade curta da curva de rendimentos é maior do que títulos de vencimento mais longo, foi invertida em -49,4 pontos-base.

Os mercados monetários mostram que os investidores esperam que as taxas dos EUA já atingiram o pico e podem terminar este ano logo abaixo de 4,4%.

O dólar se saiu melhor em relação ao iene, já que o Banco do Japão continua sendo o único banco central do mundo desenvolvido a não ter uma política mais rígida.

O dólar subiu 0,18% em relação ao iene.

Os dados da pesquisa do Fed divulgados na segunda-feira mostraram que os bancos dos EUA apertaram os padrões de crédito nos primeiros meses do ano e viram uma fraqueza na demanda por empréstimos de empresas e consumidores, na mais recente indicação de que as taxas de juros mais altas do banco central estavam começando a afetar o setor financeiro.

A Pesquisa de Opinião do Oficial de Empréstimos Sênior trimestral do Fed, ou SLOOS, uma das primeiras medidas de sentimento em todo o setor bancário desde a recente série de falências bancárias, mostrou um índice líquido de 46,0% dos bancos com termos de crédito mais rígidos para uma categoria-chave de empréstimos comerciais para médio e grandes empresas ante 44,8% na pesquisa anterior de janeiro.